Город Глазго, лето тысяча девятьсот семьдесят третьего года, полон грязи, забастовок и неурядиц. В центре событий — двенадцатилетний мальчик, чья жизнь кажется разрушенной и запутанной, а его поступки могут обернуться трагедией для всех окружающих. Он живет в заброшенной квартире вместе с пьяным отцом, матерью и сестрами, ожидая обещанного переезда в лучшее место. Время забастовки подходит к концу, но тянется ли судьба в сторону спасения или судьбоносных решений. Мальчик заводит дружбу с парнями постарше и таинственным мальчиком по имени Кенни, а также сталкивается с местной девочкой Маргарет Энн, которая кажется очень близкой и в то же время далекой. Его мир разбит после случайного столкновения с приятелем в канализационной воде — он становится невольным свидетелем страшного поступка, и именно тогда начинается его внутренняя борьба. Что он выберет, когда тайна всплывёт на поверхность? В этом фильме удивительным образом переплетаются наивность детства и жестокая правда взрослой жизни, создавая напряженную атмосферу неопределенности и опасности. Почему все кажется таким хрупким и опасным? Тут на кону — дружба, страх и поиск пути в темных лабиринтах человеческой души.